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中国肉鸡养殖行业市场前景研究报告
来源:中商产业研究院    2018年02月09日    点击:2834

一、肉鸡养殖行业基本概况

肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业,从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。肉鸡代次繁育流程具体情况如下:

在我国,肉鸡主要包括两大类:黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种,通常有比较强的地域特征,价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种,价格较低,养殖企业面临国际市场的竞争。

1、白羽肉鸡

作为进口品种,白羽肉鸡属于快大型肉鸡,毛色多为白色。与黄羽肉鸡相比,其特点是生长速度快、饲料转化率较高、产肉量多,适合工业规模化生产,但是口感欠佳。我国引种的白羽肉鸡主要品种包括艾拔益加(AA+)、罗斯308、科宝艾维茵以及哈伯德等。根据《中国禽业发展报告(2016年度)》统计,2016年,AA+引进了19.33万套,占全部引进量的29.80%;罗斯308引进了23.48万套,占全部引进量的36.20%;科宝艾维茵引进了13.15万套,占全部引进量的20.27%;哈伯德引进了8.9万套,占全部引进量的13.72%。白羽肉鸡是我国肉鸡产品重要组成部分,也是肉鸡屠宰加工企业的主要原料。

我国白羽肉鸡祖代种鸡养殖企业主要从国外引进祖代肉种鸡苗,繁育父母代肉种鸡苗出售给父母代肉种鸡养殖企业,父母代肉种鸡产蛋孵化出商品代雏鸡销售给代养户,商品代肉鸡经屠宰加工后成为鸡肉产品。白羽肉鸡的目标客户主要是肯德基、麦当劳等快餐消费及分割产品出口。

2、黄羽肉鸡

黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类,国产率近100%。黄羽肉鸡主要包含了黄羽、麻羽和其他有色羽的肉鸡。广东和广西地区黄羽肉鸡发展比较早,在行业内具有鲜明的地域代表性。黄羽肉鸡与白羽肉鸡相比,具有体重较小、生长周期长、抗病能力强、肉质鲜美等特点,体型外貌符合我国消费者的喜好及消费习惯,比较适合活鸡销售,特别适用于中式烹饪。由于黄羽肉鸡的自身特点,不适合向肯德基、麦当劳等快餐连锁企业销售。黄羽肉鸡的主要市场集中在我国南方和港澳地区,目标客户主要是家庭消费、企事业单位食堂和酒店。虽然我国黄羽肉鸡的生产和消费具有明显的区域性特点,但随着电商、物流行业的快速发展,目前其市场向北延伸和扩展的势头已显现。

二、世界鸡肉生产与消费情况

近年来,鸡肉产量、销量呈快速上升趋势。根据美国农业部统计数据,世界鸡肉生产量保持稳定增长,从2006年的6555万吨,增长到2017年的9018万吨,年均复合增长率为3.24%。世界鸡肉消费量从2006年的7195万吨,增长到2017年的8921万吨,年均复合增长率达1.5%。

世界鸡肉产量及消费量走势图

数据来源:USDA、中商产业研究院

从地区分布上看,世界前三大鸡肉生产和消费国家为美国、中国和巴西。美国为世界鸡肉第一大生产国。根据美国农业部数据统计,2017年,美国鸡肉生产量达1859.60万吨,占全球鸡肉生产量的20.62%;中国鸡肉生产量达1160.00万吨,占全球鸡肉生产量的12.86%;巴西鸡肉生产量1325.00万吨,占全球鸡肉生产量的14.69%。巴西自2016年鸡肉产量已超过中国,成为第二大鸡肉生产国。2017年,美国、中国和巴西的鸡肉消费量分别为1866.70万吨、1205.00万吨和1325.20万吨,占全球鸡肉总消费量的18.81%、12.15%、13.36%。

2017年世界主要鸡肉生产国鸡肉产量占比

数据来源:美国农业部、中商产业研究院

2017年世界主要鸡肉消费国鸡肉消费量占比

数据来源:USDA、中商产业研究院

尽管世界鸡肉产量及消费量整体呈上升趋势,但是鸡肉产量及消费量增速最近几年显著下降。2009年至2012年鸡肉产量及消费量年均增长约4%,但2013年以来全球鸡肉产量及消费量增速降至2%以下。疫病尤其是H7N9疫情仍然是抑制鸡肉产量及消费量增长的重要因素。

三、我国鸡肉生产与消费情况

从2004年开始,受H7N9疫情和成本快速上升等因素的困扰,中国鸡肉生产进入了平稳发展时期,虽然增长速度有所减缓,但是增长趋势依然强劲。2004年至2012年,我国鸡肉年产量及消费量持续增长,2013年以来受疫情、中央八项规定等因素的影响,鸡肉年产销量略有下降,但始终保持在1100万吨以上的水平。鸡肉产量从2007年的1129.10万吨增长至2017年的1160.00万吨;鸡肉消费量从2007年的1177.30万吨增长至2017年的1205.00万吨。根据中国畜牧业协会发布的《中国禽业发展报告(2016年度)》,2016年全国商品代黄羽肉鸡出栏量约为39.07亿羽,按照其平均出栏体重为1.5公斤/羽测算,可产黄羽鸡肉约381万吨(按全净膛率65%折算)。

我国鸡肉产量及消费量走势图

数据来源:USDA、中商产业研究院

养殖行业由于参与者多且分散,禽类价格随供求关系的变化呈现明显的周期性波动:由于饲养时间较短、价格上涨带来补栏情绪的高涨,随后散户快速进入并实施非理性补栏,出栏量不受控制导致供给过剩,禽类价格下跌,部分散户亏损退出行业,后续补栏情绪受到影响,供给减少,从而形成禽类价格波动周期。

以肉鸡为例,1999年至2013年肉鸡行业大概经历了4个周期,每次持续时间约为2年至3年。从历史数据来看,黄羽肉鸡活鸡出栏量的增速在2001年、2004年、2006年和2009年分别经历了不同程度的下降,据中国畜牧业协会统计,鸡肉价格在这几个阶段分别经历了23.33%、35.21%、72.22%和37.23%的涨幅,鸡肉供给的减少会带来鸡肉价格的上升。在H7N9疫情的重创下,2013年4月份2014年前期,黄羽肉鸡产业受到较大冲击,养殖成本高、资金实力弱的中小养殖企业倒闭,黄羽肉鸡总产量下降,促使2014年4月至12月市场行情回暖。

四、国内鸡肉消费市场前景广阔

我国鸡肉消费总量排名世界第二,但人均消费量相比其它鸡肉消费大国仍有较大差距,中国人均鸡肉消费量每年仅为10公斤左右,而与大陆居民饮食结构最接近的台湾地区的人均鸡肉消费量已达28公斤左右,美国、巴西人均鸡肉消费量超过每年40公斤,预计我国未来鸡肉市场有较大增长空间。

世界鸡肉产销大国人均鸡肉消费量对比图

数据来源:USDA、中商产业研究院

五、肉鸡养殖行业重点企业分析

1、广东温氏食品集团股份有限公司

广东温氏食品集团股份有限公司(简称“温氏股份”),创立于1983年,现已发展成一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。2015年11月2日,温氏股份在深交所挂牌上市。

截至2016年12月31日,温氏股份已在全国20多个省(市、自治区)拥有239家控股公司、5.86万户合作家庭农场、4.9万多名员工。2016年度实现上市肉猪1713万头、肉鸡8.19亿只、肉鸭2626万只,总销售收入594亿元。

2012-2017年广东温氏食品集团股份有限公司收入统计

数据来源:中商产业研究院


2、福建圣农发展股份有限公司

福建圣农发展股份有限公司是在深圳证券交易所挂牌上市的上市公司,股票简称“圣农发展”。公司专注于白羽鸡生产三十多年,是国内同行业现代化程度最高、品质最好、规模最大的集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工为一体的联合型企业。

公司凭借完整的一体化全产业链实现了食品安全的可追溯性,并依靠优良的品质和稳定的供应成为肯德基的长期战略合作伙伴,麦当劳唯一中国本土鸡肉供应商,2008年北京奥运会、2010年上海世博会、广州亚运会、2011年深圳大运会、2015年首届青运会和2016年G20峰会的指定鸡肉供应商,以及双汇、太太乐、安井、海霸王、沃尔玛、麦德龙、华润万家、世纪联华、永辉等食品加工企业及大型超市重要鸡肉供应商。

2016年,公司率先在同行业中开启农业养殖4.0时代,计划用3年时间投资10亿元实施农业养殖4.0体系,实现管理智能化,生产自动化,食品安全系统化,环保、消防标准化,使公司成为世界上生产经营管理最先进的肉鸡生产企业之一。公司2016年实现营收83.40亿元,同比增20.19%;净利6.79亿元,同比扭亏为盈,上年同期公司亏损3.88亿元,基本每股收益为0.6115元。圣农发展在公告中称,2016年度经营业绩大幅改善,其主要原因是鸡肉产品量价齐升、饲料成本下降、生产效率提高以及财务费用减少。

2012-2017年福建圣农发展股份有限公司收入统计

数据来源:中商产业研究院

3、山东民和牧业股份有限公司

山东民和牧业股份有限公司前身是农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场,始建于1985年改制于1997年,先后被认定为农业产业化国家重点龙头企业、全国农业标准化示范区、国家出口鸡肉标准化示范区、全国畜牧优秀企业、国家首批肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区、中国畜牧协会副会长单位、白羽肉鸡联盟副主席单位、国家畜禽养殖废弃物资源化处理科技创新联盟副理事长单位。2008年5月,公司股票在深圳证券交易所成功挂牌上市,民和股份也成为国内白羽肉鸡行业首家上市公司。

目前公司下设种鸡场、孵化厂、饲料厂、商品鸡基地、食品公司、进出口公司、生物科技公司等54个生产单位。现存栏父母代肉种鸡330万套,年孵化商品代肉鸡苗3亿多只、商品代自养肉鸡年出栏3000多万只,年屠宰分割各类鸡肉产品6万多吨,饲料生产能力40万吨,年粪污沼气发电2000多万度,年沼气提纯生物天然气1500万立方米,年产固态生物有机肥5万吨、有机水溶肥16万吨。公司已初步建立起了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售为核心,集肉鸡养殖、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为一体的较为完善的循环产业链,实现了自动化、智能化、工厂化生产和集约化管理,向着生态平衡、安全环保、优质高产的现代畜牧业迈进。

2016年公司实现营业收入14.09亿元,较去年增长了56.38%;归属于上市公司股东的净利润1.54亿元,较去年增长了148.74%。基本每股收益为0.51元,同比增长149.04%;加权平均净资产收益率16.13%,同比46.63个百分点。

2012-2017年山东民和牧业股份有限公司收入统计

数据来源:中商产业研究院


六、肉鸡养殖行业发展趋势

近十年来,我国肉鸡行业经历了多轮价格周期,价格波动性特征明显,行业竞争格局趋于以下几个方面发展:

1、行业内大企业资源整合加速

近年来由于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求,肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势。从整个产业链来讲,肉鸡养殖产业越往上游行业集中度越高,即祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡,父母代肉种鸡养殖集中度大于商品代肉鸡。具体到白羽肉鸡行业,祖代肉种鸡养殖企业经过十多年激烈的市场竞争,已从1994年的40家整合至2015年的10家。根据《中国禽业发展报告(2015年度)》统计,截至2015年,我国有10家企业从国外引进了祖代白羽肉雏鸡,其中引种数量最多的3家企业市场占有率为60.11%。父母代肉种鸡养殖行业在经历H7N9疫情、原料涨价、限载和国家宏观经济调控后处于整合阶段,在规模上由小企业向大中型企业转移,逐步实现规模化、集约化的生产。商品代肉鸡养殖规模化比例不断上升,从2003年的67%上升至2014年的90%以上(根据中国畜牧业年鉴数据,规模化定义是年出栏2000羽以上),但市场集中程度低,前十大企业产量占比不足25%。对于黄羽肉鸡行业而言,随着国家对食品加工行业的产品质量和安全监管逐渐加强,对动物疫病防疫、产品质量卫生的要求日益严格,黄羽肉鸡由活禽销售转向屠宰加工,亦趋向规范化和集中化。随着盈利波动过程中大量中小型企业或者小养殖户被迫退出行业竞争,以及大企业利用“公司+农户(或家庭农场)”或者“公司+基地+农户(或家庭农场)”等模式扩张、延伸产业链以及加强大企业间的强强联合,行业集中度提高的趋势明显,区域龙头企业市场份额越来越大,目前处于行业资源整合阶段。这个阶段企业的竞争关键点体现在产能扩张速度、成本控制能力以及食品安全控制能力,而其中扩张速度将是未来抢占市场的先决基础。

2、一体化经营导致业务竞争领域扩大

随着市场前景持续向好与行业快速发展,国内实力较强的父母代黄羽肉种鸡、商品代黄羽肉鸡养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰加工业务,大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸,部分企业也开始涉足肉鸡养殖业务。相对一体化经营而言,经营业务集中于黄羽肉种鸡养殖或商品代黄羽肉鸡养殖或屠宰加工的单一业务环节,容易受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响,出现周期性或突发性的波动。特别是在面对类似H7N9疫情等突发事件时,一体化经营的大企业凭借着雄厚的资金实力与全面的疫病预防机制,可以有效地化解风险,实现长期稳定的发展;而散养户往往因亏损严重后选择退出,或加入“公司+农户(或家庭农场)”模式,进一步促进了行业规模化水平的提升。一体化经营在扩大企业规模的同时,有效整合、消除了产业链内部的风险,避免了企业业绩波动,增强了企业经营的稳定性与安全性。该等扩张模式导致大型黄羽肉鸡养殖及屠宰加工企业面对的竞争从单一环节竞争向一体化经营竞争转变。

3、业内龙头调整经营方向,推进转型升级

黄羽肉鸡行业是我国家禽养殖中的特色产业,近年来已成为我国畜牧业发展中增长最快的产业之一。但是我国黄羽肉鸡产品加工比例较低,根据《中国禽业发展报告(2014年度)》统计,活鸡产品始终占主导地位,占比达85%左右,冰鲜鸡产品只占5%左右,其余10%为冻鸡、礼盒及深加工类产品。由于肉鸡养殖企业的经营业绩容易受到宏观经济形势、行业周期性供需变化、动物疫病、产业政策等因素的影响而呈现较大波动,特别是2013年4月至2014年初,受H7N9疫情等的影响,活鸡销售为主的黄羽肉鸡行业陷入深度困境,行业经过大幅缩减产量后黄羽肉鸡价格才有所回升。至此,业内较多企业已经认识到企业需要随着国家大力推行冰鲜上市的发展趋势以及人们消费观念的逐渐转变而顺势转型。因此,部分规模化企业借助电商快速发展的趋势,大力发展冰鲜产品,不断提高品质,努力打造业内冰鲜品牌,扩大影响力和知名度,希望通过发展冰鲜产品增加新的盈利增长点和增强抗风险能力。


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