晓鸣股份(300967)3月23日正式启动招股程序,根据公司披露的首次公开发行股票招股意向书,公司首次公开发行不超4700万股人民币普通股(A股),发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.07%,本次公开发行后总股本为1.875亿股。股票简称为“晓鸣股份”,股票代码为“300967”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
本次发行的初步询价时间为2021年3月25日的9:30-15:00,公司将于3月29日确定发行价格,3月30日开启网上路演,4月7日刊登《发行结果公告》。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年3月31日,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2021年3月31日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
公告显示,截至2020年12月31日,公司资产负债状况良好,资产总额为8.74亿元,负债总额为2.59亿元,归属于母公司股东的权益为6.15亿元。2020年度,公司实现营业收入5.4亿元,较上年同期增长0.11%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4603.59万元,较上年同期下降56.85%。
2021年1-3月公司预计销售商品代雏鸡3757.52万羽,较上年同期增长23.30%;但受疫情和行业周期性波动的影响,商品代雏鸡销售价格下降,毛利率下滑,2021年1-3月公司预计实现营业收入1.48-1.52亿元,较上年同期增长14.28%-17.43%,实现归母净利润1505.72-2033.48万元,较上年同期变动-11.34%-19.74%,实现扣非归母净利润1411.94-1939.69万元,较上年同期变动-25.27%-2.66%。
招股书显示,本次拟募集资金6亿元,发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:2.25亿元用于阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目;2.68亿元用于阿拉善种鸡养殖场建设项目;5772.52万元用于闽宁养殖基地建设项目;5084.00万元用于蛋鸡产业研究院建设项目。公司表示,项目建成后可显著提高公司产能,有效保障公司未来的产品生产和市场扩张。