联合国粮农组织（粮农组织）2021/22年度预估数本月的调整主要反映了乌克兰冲突对谷物市场的影响，其中尤以小麦和玉米为代表。乌克兰港口关闭造成该国出口严重受限，而俄罗斯的出口则因金融和货运方面的挑战受到阻碍。这些因素很可能在2021/22年度剩余时间内持续产生影响。黑海地区出口的预期损失体现为进出该地区的货运量下降，以及全球价格高企、进口减少、需求增长放缓和数个国家库存量低于此前预期。此外，这种情况导致小麦和玉米市场的不确定性加剧，贸易流向发生转变以及部分国家启用出口措施。

粮农组织2021年世界谷物产量本月预报数略有上调，当前为27.99亿吨，相比2020年增长0.8%。全球粗粮产量经过微幅调升，最新预报数为12.06亿吨，原因是乌克兰近期官方数据显示该国单产高于预期，导致玉米预估产量小幅走高。世界小麦产量预报数在上调澳大利亚数值之后也呈小幅增长，当前为7.77亿吨。大米方面，泰国官方评估显示2020年收成规模有所上升，加上目前正在收获的2021年第二季作物面积大幅扩增，该国产量已上调。相比之下，印尼官方表示干旱和持续改种其他作物造成于2021年底结束的第三个种植周期的产量低于此前预期，该国产量因而调减。综合来看，预计2021年世界大米产量将达到5.203亿吨（以碾米计），较2020年增长0.7%，创历史新高。

展望未来，主要受乌克兰冲突影响，粮农组织2022 年小麦产量的预报数较上月略有下调，但仍将年比增长 1.1% 至 7.84 亿吨。 目前预测乌克兰的小麦产量将低于五年平均水平，主因是作物直接损毁、进入农田通道受限或缺乏收获作物的手段致使至少 20% 的冬季播种面积可能无法收获。此外，无法获取投入品和进入农田将导致农事活动难以及时开展，该国 2022 年单产预计也将下滑。持续有利天气提振了俄罗斯的收成预期，根据该国报告，其小麦产量预报数将超过五年平均水平；但是考虑到某些农业投入品的进口存在不确定性，该预报仅为初步展望。欧盟大部地区虽面临有利条件，但西南地区持续降雨短缺可能会抑制单产。在播种面积可能小幅下降的同步影响下，预计 2022 年欧盟小麦总产量将同比下降至 1.34 亿吨。北美方面，价格引发的加拿大和美国播种面积扩大支撑增产预期。加拿大小麦产量预报数为 3120 万吨，与 2021 年减产后数字相比增幅明显，美国则为 5300 万吨，但是长期干旱正在影响单产前景。

纵观亚洲，据报道巴基斯坦农资短缺且局部暴发的叶锈病可能导致其单产走低，该国小麦产量预报数本月适度调减。 然而其2022 年2800 万吨的预报小麦产量仍将超越过去五年的平均水平。 预计印度的小麦产量将在 2022 年小幅增加。近东亚地区2022 年的预估产量处于平均水平，而北非的摩洛哥、阿尔及利亚西部地区和突尼斯中部遭遇旱情，其2022年收获量将出现萎缩。

粗粮方面，阿根廷和巴西的产量前景依然向好，预计 2022 年两国的玉米收成远高于平均水平。值得一提的是尽管干旱抑制了巴西玉米非主产季的产量，但刚刚播种的主要玉米品种 safrinha的高产量支持该国预将于 2022 年创下 1.12 亿吨的产量纪录。在南部非洲，播种面积缩减导致南非的玉米产量或将同比下降，但1500 万吨的产量代表其产出仍将高于平均水平。

2021/22 年度全球谷物消费量预报数本月环比调减1240 万吨，当前为 27.89 亿吨，仍较 2020/21 年度水平高 1.0%。 在出口预期上调导致印度和欧盟的饲料用量低于先前预期的主力带动下，2021/22 年度小麦消费量调低240 万吨，但预计仍将较 2020/21 年度水平增加 1.2%。 玉米和大麦消费量下调引发2021/22 年度粮消费量较此前预报降低1050 万吨。玉米消费量本月调减680 万吨，主要原因是阿根廷出口预期上调以及数国受全球供应量减少和价格高企影响纷纷下调其国内消费量。尽管本月经历调减，但预计 2021/22 年度的玉米消费量仍将较 2020/21 年度增长 2.0%。预计 2021/22 年度世界大米消费量将同比增长 1.8%，达到创纪录的 5.205 亿吨。这一水平较 3 月预报数高出约 50 万吨，反映出中国和泰国的饲料用量高于此前预期，且涨幅大于巴西和印尼食用大米的微量跌幅。

2022年末全球谷物库存量本月预报数较期初水平增加 2.4%，月度环比调增 1500 万吨，几至 8.51 亿吨。本月上调主要源自乌克兰和俄罗斯出口预报下降推高小麦和玉米库存量，两种谷物的全球库存量分别上调 450 万吨和 830 万吨。虽整体调升，但仍有数个国家库存量调降。部分主要出口国的调降是因为其出口增加，而尤以近东和北非国家为代表的许多进口国则是因为乌克兰和俄罗斯的预计出货量减少而获调减。尽管如此，全球小麦和粗粮库存量当前预报数仍将较期初水平分别上升2.3% 和 3.1%。在本月库存量和消费量预报数的基础上，世界谷物库存量与消费量之比预计为 29.7%，略低于 2020/21 年度 29.8% 的水平，但仍表明供应水平相对良好。2021/22 销售季末世界大米库存量当前预报数高达 1.927 亿吨，同比增长 1.2%。这一水平较3 月预估高出 170 万吨，主要由泰国预期储备上调所贡献，这也导致主要出口国的总库存量预报数上调至 5540 万吨的新峰值。

粮农组织2021/22年度世界谷物贸易量预报数较上月下调1460万吨，至4.69亿吨，当前较2020/21年度的水平缩减2.0%。本月的调减主要是由于乌克兰和俄罗斯的小麦和玉米出口预期下降，进而导致数国的进口减少。乌克兰2021/22年度小麦出口预估数下调500万吨，而俄罗斯则下调350万吨，两国调减的原因如本文开头所述，分别为乌克兰港口关闭以及俄罗斯遭遇金融和货运方面的挑战。由此带来的需求转向造成欧盟和印度的小麦出货量增加。然而，这些额外的出口量预计只能部分弥补黑海地区的出口损失。在小麦价格接近历史最高水平这重因素之外，全球供应量的减少进一步抑制了部分国家的进口预期，近东和北非地区国家所受影响尤甚。全球小麦贸易量本月下调420万吨，当前预计将维持接近上一季的水平。全球粗粮贸易量情况相仿，本月预报数调减1040万吨，原因是乌克兰和俄罗斯2021/22年度的玉米出口估计数分别下调1250万吨和200万吨，两国的调减背景一如此前所述。需求转向预计将提振阿根廷、印度和美国的出货量。然而与小麦的情况类似，预计这些出口只能部分弥补黑海地区的出口损失。总体供应量下跌和历史高位价格叠加影响，数个国家的进口量因此收缩，导致全球玉米贸易预报数较020/21年度水平下降6.6%。2022年（1-12月）的国际大米贸易量预报数仍为5340万吨，与3月份预期持平，较2021年的历史记录高出3.8%。

1/   产量数据系指所列第一个年份的日历年产量。稻米产量指的是大米产量。

2/   产量加上期初存货量

3/   贸易量数据系指小麦和粗粮7月/6月销售年度和大米1月/12月销售年度的粮食出口量（所列第2年）。

4/   由于各国的销售年度不同，期末库存量有可能不等于供应量和利用量的差额。

5/   谷物主要出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国；大米主要出 口国为印度、巴基斯坦、泰国、 美国和越南。消失量系指某个时期的国内 利用量加上出口量。