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奥特奇发布2018年全球饲料调查报告
发表于:2018-02-06     点击:233

作为一份对复合饲料产量的年度评估报告,今年是奥特奇全球饲料调查报告连续发布的第七个年份。该数据涵盖了144个国家,奥特奇的销售团队与世界各国的饲料协会合作,从超过3万家饲料公司收集并获取数据。

全球饲料产业:产量超过10亿吨

去年,奥特奇全球饲料调查报告估计全球动物饲料产量首次突破10亿吨。今年,我们的估算已经确认2017年饲料总产量再次突破10亿吨大关,达到10.7亿吨。

今年是奥特奇全球饲料调查报告连续发布的第七个年头,并继续成为反映饲料产业现状的最权威报告之一。去年,该调查报告在联合国、产业市场研究公司、业内领先的农业研究机构和协会发布的1000多份报告中得到引用。调查数据不仅提供对饲料产业的洞见,还关注整个农业的良性发展,而且一定程度上反映了报告所涵盖国家的经济实力。

今年,随着一些新增国家的纳入,包括柬埔寨、老挝、斐济、和萨摩亚,调查涵盖的国家总数达到144个,报告的权威性不断增强,内容也越来越详细。随着全球机构的扩张,奥特奇也在不断扩充调查的范围。为了展示畜牧业的重要性以及饲料产业在支撑未来世界可持续发展的关键性,我们开放这份调查报告,让所有人都能够免费获取。

增长在哪里?

2017年饲料产量比2016年同比增长2.57%。实际上,饲料产业过去五年已经实现了13%的总增长,相当于每年平均增长2.49%。这种大幅的良性增长是靠肉类、乳制品和禽蛋消费的不断增长实现的,证据就是生猪、肉鸡以及奶牛养殖的饲料产量在不断增加。在禽蛋和肉类消费平均增长2%的背景下,肉鸡饲料的需求增长了3%,而蛋鸡饲料需求增长不到1%,但是,由于遗传改良,饲料转化率提高了1%。

2017年,全球猪饲料产量提升主要来自几个猪肉生产大国。世界最大的猪肉市场中国的猪饲料产量回升。而随着政府政策扶持国内产业以替代进口,俄罗斯的猪饲料产量也在增长。许多规模较小的国家,尤其一些非洲国家,比如肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克、乌干达和纳米比亚的猪饲料产量也有显著增加。

乳制品是少数几个在所有地区都实现增长的产业之一。作为全球乳制品产业的领头羊,虽然欧洲实施的共同农业政策改革对牛奶产量带来了巨大的影响,但是该地区的平均增长仍有约2%。从增长百分比来讲,成绩最耀眼的要数非洲,奶牛饲料产量增长达10%。但是,与其他地区相比,获取有关非洲国家的产量数据的难度仍然较大,但是本调查显示南非、摩洛哥和津巴布韦等国家2017年的报告奶牛饲料产量都显著增加。

肉鸡饲料是另外一个在所有地区都实现增长的饲料产业。其中,增幅最大的是非洲(10%)和欧洲(7%)。埃及、乌干达、莫桑比克和摩洛哥为非洲的肉鸡饲料产业贡献了130万吨的增长。罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰的报告显示也都有所增长,推动了欧洲肉鸡饲料总产量的上升。

过去几年,宠物食品和马饲料产量增长强劲。在所有地区,这两个畜种饲料无一出现下滑。宠物食品产业,在某种程度上是马产业,通常与中产阶级规模扩大和城镇化的深入有关。尤其是宠物食品,它同时受到人均收入和膳食变化的影响,因为会有越来越多原先用剩饭剩菜喂养宠物的家庭过渡到用完全的营养饲料。几个地区的宠物食品产量走在了前列。欧洲和拉丁美洲虽然规模不算大,但是增速毫不逊色,分别增长了17%15%。俄罗斯、捷克共和国、罗马尼亚、波兰和匈牙利的宠物食品产量合计增加了58万吨。乌拉圭、厄瓜多尔、萨尔瓦多、智利和阿根廷贡献了几乎拉丁美洲宠物食品产量的所有增长,合计达72.5万吨。亚太地区的宠物食品产量增加了13%,增长主要来自中国大陆、泰国和中国台湾。

关注过前面几期饲料调查报告的热心读者可以发现,全球饲料厂数量相比去年增加了5%。我们决定将一些规模较小的私营饲料加工厂纳入调查范围,尤其是爱尔兰、乌克兰和捷克等欧洲国家的此类加工厂,因为它们的规模已经扩大,并且在畜牧饲料产量中的贡献越来越大。

肉牛产业增长稍有停滞。全球总产量下降了1%,其中拉丁美洲、非洲和欧洲的产量都出现下滑。随着肉类消费更多转向鸡肉、猪肉和鱼肉等白肉,这个全球范围内的产量下降趋势已经在产业内持续了一段时间。

哪个地区增速最快?

在增长最快地区的排行榜上,欧洲和亚太不分上下,相比2016年各自实现了3%的增长。欧洲的增长主要来自猪饲料和肉鸡饲料,而亚太地区则主要是猪饲料和宠物食品的增长。其中,俄罗斯猪饲料产量有所增长,包括比往年更高的私营饲料产量。尽管俄罗斯的肉鸡饲料产量也增长了3%,但是乌克兰、罗马尼亚、英国和比利时也实现了更高的产量,带来欧洲地区该产业的强劲增长。

2017年前7大饲料生产国

7大饲料生产国可以被视为是农业发展趋势的晴雨表。今年,通过比较这些产量大国与其他国家饲料总产量的比率,我们可以看出他们对整个行业的重要性:

水产养殖

水产养殖发展趋势是最让农业贸易媒体期待的产业之一。这大概是因为过去10年活鱼养殖产业的强劲增长,以及作为人类主要鱼肉消费来源,水产养殖对野生渔业的替代程度不断上升。2017年,水产养殖饲料产量保持平稳。亚太和欧洲地区产量略有下降,而拉丁美洲和中东的水产饲料产量上升。主要非洲国家的水产饲料产量都实现增长,但是作为较大生产国的埃及却出现了下降。

今年,中国水产饲料产量持续了去年的疲软势头,下降了5%。亚太地区其他国家也出现下降,但下降幅度不如中国。主要原因是消费结构变化、疾病爆发和产业合并造成的。此外,政府对喂养方式和食品安全的控制,尤其对抗生素的控制,可能对产量水平造成了影响。

在拉丁美洲,产量增幅最大的是巴西、智利和秘鲁。而在中东地区,伊朗脱颖而出,贡献了该地区几乎所有的增长。水产饲料产量最大的是鲤鱼饲料,其次分别虾和罗非鱼饲料。榜单上还有鲶鱼、大马哈鱼和鲑鱼饲料,尽管增幅较小。  

畜种增长

饲料成本反映全球经济

2017年,饲料生产成本变化不大。这在许多行业人士看来是一个好迹象。当然,对乳制品、肉类和禽蛋生产者们来说,这也是一件好事,因为饲料成本与谷类和蔬菜蛋白价格有很高的相关性。

在选择对猪、蛋鸡和肉鸡肥育饲料成本进行评估的过程中,奥特奇选择基于全球范围内相对同质的配方对这些饲料进行比较。全球范围内,猪肥育饲料成本平均比2016年增加了2%。考虑到猪饲料产量增加了大约5.54%,这表明该产业去年的增长强劲。

蛋鸡产业虽然只增长了1%,但是饲料价格仅下降了1.7%,保持了平稳趋势。全球范围内,肉鸡的肥育饲料成本下降了14%,而该产业自身实现了接近3%的增长。但是,由于饲料占牲畜养殖成本的70%,饲料价格的下降将意味着消费者能以更便宜的价格买到肉鸡和禽蛋。尽管从2016年到2017年,全球饲料平均成本变化不大,但是一些个别国家却经历了较大的波动。德国和保加利亚的肥育饲料成本全面上涨。另一方面,一些拉丁美洲国家饲料的价格似乎下降。巴西、秘鲁、智利、巴拉圭、牙买加和哥斯达黎加都实现了牲畜肥育饲料成本的下降。许多非洲国家,比如尼日利亚和喀麦隆仍然是肥育饲料成本最高的国家,接近700美元甚至更高。

奥特奇全球饲料调查显示了一些有趣的观点,可以在分析农企乃至全球经济中发挥作用。欲了解2018年奥特奇全球饲料调查的更多数据,包括调查手册,交互式全球地图等介绍,请点击此链接https://go.alltech.com/alltech-feed-survey并填写此页上的表格以便获取。

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